Berita dan Kegiatan

Informasi tambahan PUB Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VI Tahun 2015

August 28, 2015 - Source :

INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP24.000.000.000.000,- (DUA PULUH EMPAT TRILIUN RUPIAH)

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK TELAH MENERBITKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP I TAHUN 2014 (“OBLIGASI TAHAP I”) DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.000.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP II TAHUN 2014 (“OBLIGASI TAHAP II”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP III TAHUN 2014(“OBLIGASI TAHAP III”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp2.706.000.000.000,- (DUA TRILIUN TUJUH RATUS ENAM MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP IV TAHUN 2015 (“OBLIGASI TAHAP IV”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP V TAHUN 2015 (“OBLIGASI TAHAP V”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp4.600.000.000.000,- (EMPAT TRILIUN ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)

DAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, INDONESIA EXIMBANK AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN INDONESIA EXIMBANK II TAHAP VI TAHUN 2015 (“OBLIGASI”)
DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.169.000.000.000,- (satu triliun seratus enam puluh sembilan miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yaitu sebagai berikut:


Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,40% (delapan koma empat persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp257.000.000.000,- (dua ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,20% (sembilan koma dua persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp309.000.000.000,- (tiga ratus sembilan miliar Rupiah) berjangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Seri C : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,50% (sembilan koma lima persen) per tahun dalam jumlah pokok sebesar Rp603.000.000.000,- (enam ratus tiga miliar Rupiah) berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

Sisa dari jumlah pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.331.000.000.000,- (satu triliun tiga ratus tiga puluh satu miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (best effort) wajib diumumkan oleh Indonesia Eximbank selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Indonesia Eximbank untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 16 Desember 2015 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 26 September 2016 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2018 untuk Obligasi Seri B dan 16 September 2020 untuk Obligasi Seri C.

Obligasi Berkelanjutan Indonesia Eximbank II Tahap VII dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

 

Selengkapnya, klik di sini.