Berita dan Kegiatan

Indonesia Eximbank Terbitkan EMTN US$500 Juta

March 30, 2017 - Source :

Bapak Susiwijono selaku Plt Direktur Eksekutif Indonesia Eximbank menyampaikan sangat puas atas keberhasilan penerbitan ini yang memperkuat posisi Indonesia Eximbank sebagai salah satu institusi yang diminati di pasar obligasi internasional. Ini adalah kali kedua Indonesia Eximbank memasuki pasar modal internasional setelah 5 tahun yang lalu.

HSBC, OCBC dan MUFG terpilih sebagai joint bookrunners dan join lead managers untuk penerbitan EMTN ini.
Roadshow dilaksanakan di Asia dan Eropa.
 
Bapak Raharjo, Direktur Pelaksana yang membawahi Intenasional dan Tresuri menambahkan harga penawaran awal sebesar 4,2% dengan orderbook sekitar USD5 milyar atau 10 kali over-subscribed. Melihat animo yang besar dari investor, harga final ditetapkan 3,9% yang berarti 25 bps di atas obligasi global Pemerintah