Indonesia Eximbank akan meningkatkan nilai emisi obligasi dari Rp2,5 triliun menjadi Rp3 triliun. Obligasi Indonesia Eximbank I Tahun 2010 yang terdiri atas empat seri itu akan ditawarkan pada 2-5 Juli 2010.

"Obligasi yang awalnya ditawarkan Rp2,5 triliun itu oversubscribed (kelebihan permintaan) hampir dua kali lipat," kata Sekretaris Indonesia Eximbank, Enny Listyorini, dalam siaran pers yang diterima VIVAnews di Jakarta, Senin 28 Juni 2010.

Menurut dia, tingkat kupon obligasi yang ditawarkan masing-masing seri berkisar 7,55 persen hingga 10 persen. Obligasi seri A senilai Rp1,25 triliun yang berjangka waktu 370 hari dengan kupon 7,55 persen.

Sementara itu, obligasi seri B dengan nilai Rp425 miliar dan berjangka waktu tiga tahun dengan kupon 8,85 persen. Obligasi seri C berjangka waktu lima tahun dengan kupon 9,6 persen akan diterbitkan sebesar Rp250 miliar.

Selanjutnya obligasi seri D dengan kupon 10 persen berjangka waktu tujuh tahun akan diterbitkan senilai Rp1,075 triliun.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk pembiayaan aset produktif yaitu pembiayaan ekspor dengan komposisi pembiayaan langsung sebesar 90 persen, dan tidak langsung (refinancing) 10 persen.

Obligasi itu memperoleh peringkat idAAA dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Masa penawaran awal (book building) dilakukan sejak 9 Juni hingga 21 Juni 2010.

Sementara itu, pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diharapkan pada 30 Juni 2010. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Trimegah Securities, PT Indo Premier Securities, dan PT Bahana Securities.

Indonesia Eximbank adalah lembaga keuangan khusus milik pemerintah yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Sumber:
http://bisnis.vivanews.com/news/read/160849-
eximbank-naikkan-emisi-obligasi-jadi-rp3-t - 28 Juni 2010